📘 نظرة عامة
وحدة عملية المبيعات تُبسط جميع المراحل من استعلام العميل وحتى تحصيل المدفوعات. يوفر هذا الدليل تعليمات تفصيلية لمساعدة فرق المبيعات والعمليات على استخدام الوحدة بفعالية.
🔁 خطوات سير عمل المبيعات
- تسجيل الاستعلام: من المبيعات > الاستعلامات مع تحديد المصدر.
- إعداد العرض: من المبيعات > العروض وتحديد العميل والعناصر.
- تكلفة المورد: إرسال طلبات عروض الأسعار واستلام الردود يدويًا أو عبر بوابة المورد.
- الموافقة: من خلال وحدة سير العمل الداخلية.
- التعديل والإرسال: استخدام الإصدارات وإعادة الإرسال من النظام مباشرة.
- أمر البيع: تحويل العرض إلى أمر بيع بعد استلام أمر الشراء.
- تخطيط التسليم: إنشاء قائمة التعبئة وإشعار التسليم، مع مزامنة تطبيق WMS.
- إنشاء الفاتورة: تلقائي أو يدوي من أمر البيع.
- تحصيل المدفوعات: بوابة إلكترونية أو شيكات أو تحويل بنكي.
- مطابقة البنك: ربط الدفعة بالفاتورة لتتبع التدقيق.
📸 لقطات شاشة (أمثلة)
شاشة إعداد عرض السعر
معاينة أمر البيع
إدخال إيصال الدفع
✅ نصائح مهمة
- استخدام القوالب الجاهزة لتسريع إعداد العروض.
- تفعيل تنبيهات الهوامش لمراقبة الأرباح.
- وضع العلامة الجغرافية للتوصيل باستخدام تطبيق WMS.
- ربط أوامر البيع مع CRM لتحليلات الأداء.
- تفعيل التنبيهات التلقائية للفواتير المتأخرة.
🧩 تكامل النظام
- CRM: تحويل العميل المتوقع مباشرة إلى عرض سعر.
- المخزون: التحقق من التوافر في الوقت الفعلي.
- المالية: تحديث الحسابات المستحقة تلقائيًا عند إنشاء الفاتورة.
- ESS: متابعة مندوبي المبيعات لعمولاتهم وأهدافهم.
🚨 مشاكل شائعة وحلولها
| المشكلة | السبب | الحل |
|---|---|---|
| لا يمكن تحويل العرض | لم تتم الموافقة من الإدارة | تقديم للموافقة في تبويب سير العمل |
| لا يوجد مخزون للتسليم | المستودع غير محدد أو لا يوجد توفر | إعادة التعيين أو ضبط المخزون |
| الفاتورة لا تعرض الدفع | لم يتم ربط الدفع | تسجيل الدفع من المالية > المدفوعات |
🔚 الخاتمة
يساعد هذا الدليل في تنظيم عملية المبيعات في ERP، وتحسين الشفافية، وتسريع تحصيل المدفوعات. للمزيد من الدعم، تواصل معنا عبر info@professionalslobby.com.