رقم الوثيقة: SOP-ERP-001 الإصدار: 1.0 تاريخ التفعيل: 13 مايو 2025 أعدها: فريق تنفيذ ERP اعتمدها: المدير العام
1. الهدف
تحديد نهج معياري لتطبيق أنظمة ERP في شركة صغيرة بدبي، مع ضمان الامتثال للضوابط الإماراتية (ضريبة القيمة المضافة، الفوترة الإلكترونية)، وتحقيق الكفاءة التشغيلية وسلامة البيانات.
2. النطاق
تنطبق هذه الإجراءات على جميع أقسام الشركة، بما في ذلك المالية، المبيعات، المشتريات، المخزون، والموارد البشرية.
3. التعاريف
ERP: تخطيط موارد المؤسسة
FTA: الهيئة الاتحادية للضرائب
SRS: مواصفات متطلبات البرنامج
BPD: وثيقة العمليات التجارية
UAT: اختبار قبول المستخدم
4. المسؤوليات
الدور
المسؤوليات
مدير مشروع ERP
الإشراف على التنفيذ وضمان الجودة والجدول الزمني
رؤساء الأقسام
مراجعة المتطلبات واعتماد التكوينات
الشريك الفني
إعداد النظام وتنفيذ التعديلات اللازمة
المستخدمون النهائيون
المشاركة في التدريب والإبلاغ عن المشكلات واختبار النظام
رئيس قسم المالية
ضمان الامتثال للضريبة والفوترة الإلكترونية
5. الإجراءات
5.1 التخطيط
إجراء اجتماع افتتاحي داخلي
تحديد الأهداف والنطاق
توزيع الأدوار والمسؤوليات
تحديد الجدول الزمني والمعالم الرئيسية
5.2 جمع المتطلبات
مقابلة أصحاب المصلحة وتحليل العمليات الحالية
توثيق SRS و BPD
تقييم الحاجة لترحيل البيانات والتكامل
5.3 اختيار النظام وإعداده
تقييم الأنظمة (مثل Zoho، Odoo، SAP B1)
التحقق من دعم الفوترة وضريبة القيمة المضافة والعربية
تحديد النشر السحابي أو المحلي
5.4 التهيئة والتخصيص
إعداد دليل الحسابات، السنوات المالية والفروع
تحديد الصلاحيات والأدوار
استيراد البيانات الأساسية
5.5 الاختبار
تنفيذ اختبارات داخلية واختبار قبول المستخدم
التحقق من تقارير الضرائب والفواتير
تسجيل العيوب في قائمة الملاحظات
5.6 التدريب
تدريب المستخدمين النهائيين حسب القسم
تقديم أدلة مرئية ودروس توضيحية
5.7 الإطلاق والدعم
إغلاق قائمة الملاحظات وتجميد التكوينات
التحول للنظام الجديد
مراقبة الأداء لمدة 30 يوم بعد الإطلاق
6. المستندات المطلوبة
مواصفات متطلبات البرنامج (SRS)
وثائق العمليات التجارية (BPD)
نماذج الحضور والتقييم للتدريب
سجلات اختبار القبول
قائمة الملاحظات
فواتير XML للفوترة الإلكترونية
سجل المشروع والتوقيعات
7. المراجعة والتحديثات
يجب مراجعة هذه الوثيقة سنويًا أو عند حدوث تغييرات في النظام أو التشريعات. يجب اعتماد أي تحديث من قبل المدير العام والمستشار الفني.
✅ اعتبارات خاصة بالإمارات
ضمان الامتثال للمرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية